АИЖК и БЖФ закрыли очередную сделку по "Фабрике ИЦБ" на 1.4 млрд руб.

АИЖК и БЖФ закрыли очередную сделку по "Фабрике ИЦБ" на 1.4 млрд руб.

17 Мая 2017
АИЖК и Банк Жилищного Финансирования закрыли вторую сделку по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг на программной основе в рамках "Фабрики ИЦБ" на 1.4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АИЖК.

Базовым активом сделки является пул ипотечных жилищных кредитов, выданных банком. АИЖК выступает поручителем по бумагам. Банк Жилищного Финансирования выступает не только первичным кредитором, но и сервисером по обслуживанию пула данных ипотечных кредитов, что является стандартной практикой в рамках "Фабрики ИЦБ". Портфель кредитов, составляющих ипотечное покрытие, отличает достаточно низкое средневзвешенное отношение суммы кредита к стоимости залога (LTV): 43%, при среднерыночном значении 50-60%, что повышает финансовую стабильность выпуска и привлекательность бумаг для инвесторов.

Бумаги размещены на Московской Бирже в рамках программы "Фабрики ИЦБ" на 30 млрд руб., которую Банк России зарегистрировал 6 декабря 2016 года. Юридический срок погашения выпуска - 28 марта 2041 года.

В рамках "Фабрики ИЦБ" размещено три выпуска облигаций.
Напомним, 26 мая АИЖК и Сбербанк закрыли крупнейшую сделку на рынке российской секьюритизации ипотечных активов - объём выпуска составил 50 млрд руб. По итогам 2017 года АИЖК планирует разместить выпуски облигаций с ипотечным покрытием в рамках "Фабрики ИЦБ" объемом более 100 млрд руб. В настоящее время готовятся сделки секьюритизации с банками, занимающими порядка 80% рынка ипотеки.

"Фабрика ИЦБ" создана во исполнение поручения Президента РФ по итогам заседания Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности 17 мая 2016 года. Она является инструментом привлечения финансирования на рынок ипотеки России и, как следствие, увеличения объемов выдачи ипотеки по меньшим ставкам. АИЖК планирует активно расширять объемы эмиссии облигаций в рамках "Фабрики ИЦБ", совершенствовать механизмы выпуска и регулирования рынка ИЦБ. Стандартизация и упрощение процедур выпуска, снижение стоимости и сроков подготовки сделок, а также создание благоприятной регуляторной среды позволят сформировать новый рынок однородных, высоколиквидных и надежных ипотечных ценных бумаг.

АИЖК создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.

Чистая прибыль АИЖК по МСФО за 2016 год увеличилась на 58.8% до 13.7 млрд руб. Чистые процентные доходы АИЖК упали на 2.1% до 18.984 млрд руб. с 19.391 млрд руб.

"AK&M" от 31.05.2017
Другие новости
Назад к списку новостей
Подписка на новости
Продажа объектов с баланса Банка
Банк Жилищного Финансирования придерживается принципа информационной открытости.
Подпишитесь на новости, чтобы узнать о новых акциях, тенденциях в ипотеке.