Информационная служба:
 

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2014 года

27.10.2014

В рейтинге по итогам первого полугодия 2014 года приняли участие 52 банка, при этом информацией о размере ипотечного портфеля поделился 51 банк, а об объеме просроченной задолженности в портфеле – 46.

Объем совокупного портфеля ипотечных кредитов банков – участников рейтинга на 1 июля 2014 года составил 2,96 трлн рублей, что превышает 97% от совокупного ипотечного портфеля по банковской системе в целом.

«Золото» и «серебро» по объему портфеля ипотечных кредитов, предоставленных физлицам (без учета приобретенных прав требования), ожидаемо заняли Сбербанк и ВТБ 24. Портфель Сбербанка превышает 1,6 трлн рублей, а ВТБ 24 – 512,6 млрд.

В пятерку лидеров также входят Газпромбанк (184,6 млрд рублей), банк «ДельтаКредит» (80,2 млрд) и Россельхозбанк (57,4 млрд).

С начала текущего года лучшую динамику по росту портфеля ипотечных кредитов физлицам из представленных кредитных организаций показал банк «Российский Капитал» (плюс 63,45%). Среди банков, портфель которых превышает 1 млрд рублей, лучшая динамика у Московского Индустриального Банка (плюс 50,85%).

Наибольшее падение отмечено у банка «Агропромкредит» (минус 78,62%), а среди банков-«миллиардников» – у банка «Балтика» (минус 54,09%).

В целом можно сказать, что большинство банков наращивают долю ипотеки в структуре розничного портфеля. Так, долю ипотеки в розничных портфелях в первом полугодии 2014-го нарастили 28 банков, что составляет более половины от числа рассматриваемых кредитных организаций.

Самый значительный рост заметен у банка «Возрождение» – доля ипотеки в розничном портфеле с начала текущего года у него возросла с 44,90% до 63,20%. Также стоит отметить рост у банка «Зенит» (с 65,32% до 75,02%) и банка «Санкт-Петербург» (с 46,68% до 55,89%).

Значительно сократили «присутствие» ипотеки в розничном портфеле такие банки, как «Балтика» (с 67,69% до 45,07%) и «Агромпромкредит» (с 19,24% до 3,79%).

Банки, увеличивающие «присутствие» ипотеки в своих портфелях, отмечают, что намерены продолжать эту тенденцию и в 2015 году. В то же время кредитные организации, у которых доля ипотеки снижается, отмечают, что этот тренд обусловлен как рыночными тенденциями (сокращаются реальные доходы населения, да и в целом экономическая ситуация не способствует взрывному росту ипотечного бизнеса), так и заранее заложенными в бизнес-модель планами. Тем не менее, как указывают банкиры, в конце года рынок значительно более активен, и спрос на квартиры в кредит выше, поэтому многие ожидают улучшения показателей по ипотечной доли по итогам 2014 года, в связи с чем разрыв с показателями начала года станет не так заметен.

По словам начальника отдела ипотечного кредитования банка «Российский Кредит» Платона Ломсадзе, в ближайшие месяцы рынок ипотечного кредитования будет развиваться очень динамично, а ипотека останется драйвером роста розничного кредитования в 2015 году.

«С одной стороны, доступ к ресурсам у многих банков будет ограниченным или дорогим, что может вызвать дальнейшее повышение ставок и ужесточение требований к потенциальным заемщикам. С другой стороны, возможное снижение цен на недвижимость, которое уже наблюдается в некоторых регионах РФ, и желание населения вложить свои сбережения в более надежные активы будут подогревать спрос на ипотечное кредитование», – считает Ломсадзе.

С прогнозами других экспертов вы можете ознакомиться в   статье .

Топ-20 банков по объему ипотечных портфелей на 01.07.2014

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Ипотечный кредитный портфель           на 01.07.14, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле        на 01.07.14, %

Ипотечный кредитный портфель                на 01.01.14, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле          на 01.01.14, %

Динамика ипотечного портфеля за первое полугодие             2014 года, %

Ипотечный кредитный портфель               на 01.07.13, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле         на 01.07.13, %

Динамика ипотечного портфеля за год, %

1

Сбербанк России

1481

1 628 049 984

44,08

1 306 040 318

39,19

24,66

1 047 650 028

37,27

55,40

2

ВТБ 24

1623

512 595 141

39,41

414 850 601

36,21

23,56

346 972 868

36,97

47,73

3

Газпромбанк

354

184 607 339

66,66

170 064 470

66,37

8,55

141 855 499

66,39

30,14

4

ДельтаКредит

3338

80 200 418

99,56

74 596 661

99,55

7,51

65 608 171

99,60

22,24

5

Россельхозбанк

3349

57 386 799

22,87

н.д.

н.д.

-

н.д.

н.д.

-

6

Связь-Банк

1470

43 979 310

77,68

37 472 261

77,29

17,36

29 759 834

76,53

47,78

7

Уралсиб

2275

43 421 442

33,52

44 965 940

35,37

-3,43

43 290 910

36,99

0,30

8

Банк Москвы*

2748

38 778 727

25,54

31 584 770

23,08

22,78

25 208 130

21,91

53,83

9

Райффайзенбанк

3292

36 181 214

19,03

н.д.

н.д.

-

н.д.

н.д.

-

10

ЮниКредит Банк

1

30 350 430

19,19

29 418 489

20,57

3,17

28 561 991

23,19

6,26

11

Ханты-Мансийский Банк

1971

28 602 487

34,18

25 883 225

34,93

10,51

28 876 118

40,22

-0,95

12

Банк «Санкт-Петербург»

436

24 894 657

55,89

19 945 999

46,68

24,81

15 676 924

43,75

58,80

13

Ак Барс

2590

23 640 044

40,57

20 421 719

38,63

15,76

17 648 323

37,69

33,95

14

Возрождение

1439

22 872 135

63,20

15 183 379

44,90

50,64

18 380 711

60,85

24,44

15

Нордеа Банк

3016

19 589 513

87,35

19 198 718

87,00

2,04

17 683 945

90,77

10,78

16

Зенит

3255

17 453 016

75,02

13 079 687

65,32

33,44

10 162 009

59,63

71,75

17

Транскапиталбанк

2210

17 294 092

68,85

13 759 369

64,59

25,69

14 885 936

74,30

16,18

18

РосЕвроБанк

3137

15 911 795

81,92

15 416 534

80,25

3,21

14 187 472

76,62

12,15

19

Промсвязьбанк

3251

12 919 647

14,07

9 590 067

12,65

34,72

8 578 863

12,82

50,60

20

Московский Кредитный Банк

1978

12 768 622

11,22

15 581 512

15,96

-18,05

12 802 634

19,32

-0,27



 

По данным ЦБ РФ, на 1 июля 2014 года просроченная задолженность в совокупном ипотечном портфеле российских банков составляла 1,33%. 28 банков из рейтинга имеют просрочку ниже рыночной. Среди 46 банков, раскрывших свои данные о проблемных долгах, средний уровень просроченной задолженности равняется 2,32%.

Из банков – участников рейтинга Сургутнефтегазбанк показал нулевую просрочку, а лидерами с самой низкой долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле стали Первобанк и Локо-Банк с уровнем просрочки по 0,02%, банк ИТБ (0,03%), а также банк «Санкт-Петербург» и Азиатско-Тихоокеанский Банк (оба по 0,06%).

 

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле (за исключением банков, показавших нулевой уровень просрочки)

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле             на 01.07.14, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов            на 01.07.14, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле             на 01.01.14, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов           на 01.01.14, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле             на 01.07.13, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов            на 01.07.13, тыс. рублей

1

Сургутнефтегазбанк

588

0,00

115

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

2

Первобанк

3461

0,02

308

0,01

58

0,03

204

3

Локо-Банк

2707

0,02

191

0,00

0

0,02

90

4

Банк ИТБ

3128

0,03

147

0,02

119

0,06

389

5

Банк «Санкт-Петербург»

436

0,06

14 898

0,06

12 330

0,09

14 222

6

Азиатско-Тихоокеанский Банк

1810

0,06

3 171

0,03

2 003

0,66

30 619

7

Примсоцбанк

2733

0,09

2 580

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

8

Московский Областной Банк

1751

0,11

827

0,00

4

0,00

1

9

Российский Капитал

2312

0,13

870

0,12

498

0,08

412

10

ДельтаКредит

3338

0,14

110 997

1,49

1 110 458

0,18

117 689

11

Левобережный

1343

0,26

5 014

0,62

13 408

0,11

2 618

12

Балтика

967

0,31

4 549

0,38

12 046

0,40

4 390

13

Ханты-Мансийский Банк

1971

0,32

91 482

0,30

78 525

0,31

89 933

14

Агропромкредит

2880

0,36

1 010

2,97

39 028

2,09

25 821

15

Московский Индустриальный Банк

912

0,46

12 461

0,23

4 155

0,29

4 035

16

Нордеа Банк

3016

0,47

92 156

0,43

81 613

0,57

100 999

17

Газпромбанк

354

0,52

952 598

0,41

696 662

0,28

393 100

18

Челябинвестбанк

493

0,65

20 579

0,65

17 335

0,67

15 804

19

Возрождение

1439

0,82

187 310

2,32

352 159

2,07

380 786

20

Росавтобанк

2767

0,82

3 190

0,47

1 331

0,00

0



 

 

 

В первом полугодии 2014 года участники рейтинга в совокупности выдали ипотечных ссуд на 743,8 млрд рублей, что составляет порядка 97% от всего объема ипотеки, предоставленной физлицам российскими банками за отчетный период.

Наибольший объем ипотечных кредитов в первом полугодии населению предоставили Сбербанк (402 млрд рублей), ВТБ 24 (153,8 млрд) и Газпромбанк (29,6 млрд).

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2014 года

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2014 года, тыс. рублей

Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2013 года, тыс. рублей

Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2013 года, тыс. рублей

всего

в Москве и Московской области

в других регионах

всего

в Москве и Московской области

в других регионах

всего

в Москве и Московской области

в других регионах

1

Сбербанк России

1481

402 058 824

н.д.

н.д.

395 557 918

54 123 716

341 434 202

236 172 350

34 459 628

201 712 722

2

ВТБ 24

1623

153 771 343

42 399 815

111 371 528

145 206 237

35 352 930

109 853 307

97 668 614

23 972 342

73 696 272

3

Газпромбанк

354

29 618 667

5 555 097

24 063 570

42 165 614

6 820 467

35 345 147

36 031 982

7 165 956

28 866 026

4

Россельхозбанк

3349

14 856 664

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

5

ДельтаКредит

3338

13 770 987

6 497 676

7 273 311

15 980 714

7 026 099

8 954 615

11 402 381

5 272 407

6 129 974

6

Банк Москвы

2748

12 056 299

6 675 386

5 380 913

9 337 968

4 723 626

4 614 342

5 368 592

2 730 584

2 638 008

7

Росбанк

2272

9 195 469

2 581 893

6 613 576

9 171 513

2 237 927

6 933 586

8 434 094

2 130 769

6 303 325

8

Связь-Банк

1470

8 604 867

3 066 709

5 538 156

9 550 479

2 886 903

6 663 576

8 337 998

2 050 618

6 287 380

9

Банк «Санкт-Петербург»

436

7 785 901

0

7 785 901

6 767 046

0

6 767 046

5 873 939

0

5 873 939

10

Райффайзенбанк

3292

7 456 085

4 981 718

2 474 367

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

11

ЮниКредит Банк

1

6 463 668

3 061 840

3 401 828

4 647 749

2 244 617

2 403 132

4 045 000

1 989 140

2 055 860

12

Транскапиталбанк

2210

5 808 000

3 539 346

2 268 654

5 861 359

3 892 256

1 969 103

4 879 328

3 386 431

1 492 897

13

Ак Барс

2590

5 395 436

166 549

5 228 887

4 940 709

134 170

4 806 539

2 972 032

78 265

2 893 767

14

Возрождение

1439

5 170 104

4 556 053

614 051

9 012 139

8 011 711

1 000 428

5 445 706

4 769 954

675 752

15

Банк Жилищного Финансирования

3138

4 921 565

1 736 950

3 184 615

5 714 148

1 888 762

3 825 386

4 046 699

1 544 307

2 502 392

16

Ханты-Мансийский Банк

1971

4 886 344

156 471

4 729 873

5 545 916

211 968

5 333 948

6 160 436

429 091

5 731 345

17

Промсвязьбанк

3251

4 577 196

2 348 820

2 228 376

2 195 791

978 341

1 217 451

1 402 184

627 633

774 551

18

Зенит

3255

4 060 255

2 757 555

1 302 700

4 077 619

2 246 021

1 831 598

2 838 901

1 765 336

1 073 565

19

Петрокоммерц

1776

3 680 000

1 023 085

2 656 915

4 658 700

1 694 700

2 964 000

2 904 243

1 130 773

1 773 470

20

Уралсиб

2275

3 528 446

591 086

2 937 360

7 482 465

1 160 325

6 322 140

5 612 069

1 204 941

4 407 128



 

За первое полугодие 2014 года участники рейтинга выдали физлицам 433,6 тыс. ипотечных кредитов. Это составляет около 97% от всех оформленных российскими банками ипотечных ссуд для физлиц на 1 июля 2014 года.

В количественном выражении больше всего ипотечных кредитов населению предоставили Сбербанк (259,5 тыс. шт.), ВТБ 24 (79,3 тыс. шт.) и Газпромбанк (13,7 тыс. шт.).

 

Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2014 года

Место в рейтинге

Банк

Регистра-ционный номер

Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2014 года

Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2013 года

Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2013 года

Всего

В Москве и Московской области

В других регионах

Всего

В Москве и Московской области

В других регионах

Всего

В Москве и Московской области

В других регионах

1

Сбербанк России

1481

259 460

н.д.

н.д.

264 779

19 507

245 272

167 881

12 734

155 147

2

ВТБ 24

1623

79 342

11 888

67 454

82 583

10 923

71 660

60 553

7 676

52 877

3

Газпромбанк

354

13 703

1 608

12 095

20 189

1 964

18 225

16 742

1 772

14 970

4

Россельхозбанк

3349

11 513

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

5

Связь-Банк

1470

5 705

1 812

3 893

4 555

1 233

3 322

4 242

739

3 503

6

ДельтаКредит

3338

5 460

1 902

3 558

6 104

2 009

4 095

4 150

1 445

2 705

7

Банк Москвы

2748

5 381

2 054

3 328

4 568

1 523

3 045

2 532

727

1 805

8

Росбанк

2272

4 334

652

3 682

4 463

584

3 879

3 981

528

3 453

9

Банк «Санкт-Петербург»

436

4 215

0

4 215

3 415

0

3 415

2 862

0

2 862

10

Ак Барс

2590

3 440

32

3 408

3 197

34

3 163

1 885

16

1 869

11

Райффайзенбанк

3292

2 775

1 385

1 390

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

12

Возрождение

1439

2 558

2 124

434

4 114

3 515

599

2 391

2 018

373

13

ЮниКредит Банк

1

2 341

701

1 640

1 542

449

1 093

1 351

407

944

14

Банк Жилищного Финансирования

3138

2 336

610

1 726

2 750

637

2 113

1 919

487

1 432

15

Уралсиб

2275

2 258

236

2 022

4 969

446

4 523

3 692

498

3 194

16

Ханты-Мансийский Банк

1971

2 147

49

2 098

2 325

63

2 262

2 546

138

2 408

17

Транскапиталбанк

2210

2 077

1 044

1 033

1 568

825

743

1 413

772

641

18

Промсвязьбанк

3251

2 011

711

1 300

994

248

746

617

141

476

19

Петрокоммерц

1776

1 956

285

1 671

2 425

432

1 993

1 456

286

1 170

20

Зенит

3255

1 808

1 148

660

1 920

988

932

1 385

797

588