Информационная служба:
 

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2014 года

27.10.2014

Портал Банки.ру подготовил рейтинг российских ипотечных банков за первое полугодие 2014 года. В рамках исследования были рассмотрены объемы ипотечных портфелей банков, уровень просрочки по ним, а также объемы выдач и количество выданных ипотечных кредитов по Москве, Московской области и другим регионам.

В рейтинге по итогам первого полугодия 2014 года приняло участие 52 банка, при этом информацией о размере ипотечного портфеля поделился 51 банк, а об объеме просроченной задолженности в портфеле - 46 банков.

Объем совокупного портфеля ипотечных кредитов банков-участников рейтинга на 1 июля 2014 года составил 2,96 трлн рублей, что превышает 97% от совокупного ипотечного портфеля по банковской системе в целом.

"Золото" и "серебро" по объему портфеля ипотечных кредитов, предоставленных физлицам (без учета приобретенных прав требования), ожидаемо заняли Сбербанк и ВТБ 24. Портфель Сбербанка превышает 1,6 трлн рублей, а ВТБ 24 - 512,6 млрд рублей.

В пятерку лидеров также входят Газпромбанк (184,6 млрд рублей), банк "ДельтаКредит" (80,2 млрд рублей) и Россельхозбанк (57,4 млрд рублей).

С начала текущего года лучшую динамику по росту портфеля ипотечных кредитов физлицам из представленных кредитных организаций показал банк "Российский капитал" (плюс 63,45%). Среди банков, портфель которых превышает один миллиард рублей, лучшая динамика у Московского индустриального банка (плюс 50,85%).

Наибольшее падение отмечено у банка "Агропромкредит" (минус 78,62%), а среди банков-"миллиардников" - у банка "Балтика" (минус 54,09%).

В целом можно сказать, что большинство банков наращивают долю ипотеки в структуре розничного портфеля. Так, долю ипотеки в розничных портфелях в первом полугодии 2014 года нарастили 28 банков, что составляет более половины от числа рассматриваемых кредитных организаций.

Самый значительный рост заметен у банка "Возрождение" - доля ипотеки в розничном портфеле с начала текущего года у него возросла с 44,90% до 63,20%. Также стоит отметить рост у банка "Зенит" (с 65,32% до 75,02%) и банка "Санкт-Петербург" (с 46,68% до 55,89%).

Значительно сократили "присутствие" ипотеки в розничном портфеле такие банки, как "Балтика" (с 67,69% до 45,07%) и "Агромпромкредит" (с 19,24% до 3,79%).

Банки, увеличивающие "присутствие" ипотеки в своих портфелях, отмечают, что намерены продолжать эту тенденцию и в 2015 году. В то же время кредитные организации, у которых доля ипотеки снижается, отмечают, что этот тренд обусловлен как рыночными тенденциями (сокращаются реальные доходы населения, да и в целом экономическая ситуация не способствует взрывному росту ипотечного бизнеса), так и заранее заложенными в бизнес-модель планами. Тем не менее, как указывают банкиры, в конце года рынок значительно более активен и спрос на квартиры в кредит выше, поэтому многие ожидают улучшения показателей по ипотечной доли по итогам 2014 года, в связи с чем "разрыв" с показателями начала года станет не так заметен.

По словам начальника отдела ипотечного кредитования банка "Российский Кредит" Платона Ломсадзе, в ближайшие месяцы рынок ипотечного кредитования будет развиваться очень динамично, а ипотека останется драйвером роста розничного кредитования в 2015 году.

"С одной стороны, доступ к ресурсам у многих банков будет ограниченным или дорогим, что может вызвать дальнейшее повышение ставок и ужесточение требований к потенциальным заемщикам. С другой стороны, возможное снижение цен на недвижимость, которое уже наблюдается в некоторых регионах РФ, и желание населения вложить свои сбережения в более надежные активы будут подогревать спрос на ипотечное кредитование", - считает Ломсадзе.

С прогнозами других экспертов вы можете ознакомиться в статье.

Топ-20 банков по объему ипотечных портфелей на 01.07.14
Место в рейтинге  Банк  Регистра-ционный номер  Ипотечный кредитный портфель на 01.07.14, тыс. рублей  Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.14, %  Ипотечный кредитный портфель на 01.01.14, тыс. рублей  Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.14, %  Динамика ипотечного портфеля за первое полугодие 2014 года, %  Ипотечный кредитный портфель на 01.07.13, тыс. рублей  Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.13, %  Динамика ипотечного портфеля за год, %
1  Сбербанк России  1481  1 628 049 984  44,08  1 306 040 318  39,19  24,66  1 047 650 028  37,27  55,40
2  ВТБ 24  1623  512 595 141  39,41  414 850 601  36,21  23,56  346 972 868  36,97  47,73
3  Газпромбанк  354  184 607 339  66,66  170 064 470  66,37  8,55  141 855 499  66,39  30,14
4  ДельтаКредит  3338  80 200 418  99,56  74 596 661  99,55  7,51  65 608 171  99,60  22,24
5  Россельхозбанк  3349  57 386 799  22,87  н.д.  н.д.  -  н.д.  н.д.  -
6  Связь-Банк  1470  43 979 310  77,68  37 472 261  77,29  17,36  29 759 834  76,53  47,78
7  Уралсиб  2275  43 421 442  33,52  44 965 940  35,37  -3,43  43 290 910  36,99  0,30
8  Банк Москвы  2748  38 778 727  25,54  31 584 770  23,08  22,78  25 208 130  21,91  53,83
9  Райффайзенбанк  3292  36 181 214  19,03  н.д.  н.д.  -  н.д.  н.д.  -
10  ЮниКредит Банк  1  30 350 430  19,19  29 418 489  20,57  3,17  28 561 991  23,19  6,26
11  Ханты-Мансийский Банк  1971  28 602 487  34,18  25 883 225  34,93  10,51  28 876 118  40,22  -0,95
12  Банк "Санкт-Петербург"  436  24 894 657  55,89  19 945 999  46,68  24,81  15 676 924  43,75  58,80
13  Ак Барс  2590  23 640 044  40,57  20 421 719  38,63  15,76  17 648 323  37,69  33,95
14  Возрождение  1439  22 872 135  63,20  15 183 379  44,90  50,64  18 380 711  60,85  24,44
15  Нордеа Банк  3016  19 589 513  87,35  19 198 718  87,00  2,04  17 683 945  90,77  10,78
16  Зенит  3255  17 453 016  75,02  13 079 687  65,32  33,44  10 162 009  59,63  71,75
17  Транскапиталбанк  2210  17 294 092  68,85  13 759 369  64,59  25,69  14 885 936  74,30  16,18
18  РосЕвроБанк  3137  15 911 795  81,92  15 416 534  80,25  3,21  14 187 472  76,62  12,15
19  Промсвязьбанк  3251  12 919 647  14,07  9 590 067  12,65  34,72  8 578 863  12,82  50,60
20  Московский Кредитный Банк  1978  12 768 622  11,22  15 581 512  15,96  -18,05  12 802 634  19,32  -0,27

По данным ЦБ РФ, на 1 июля 2014 года просроченная задолженность в совокупном ипотечном портфеле российских банков составляла 1,33%. 28 банков из рейтинга имеют просрочку ниже рыночной. Среди 46 банков, раскрывших свои данные о проблемных долгах, средний уровень просроченной задолженности равняется 2,32%.

Из банков-участников рейтинга Сургутнефтегазбанк показал нулевую просрочку, а лидерами с самой низкой долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле стали Первобанк и Локо-Банк с уровнем просрочки по 0,02%, банк ИТБ (0,03%), а также банк "Санкт-Петербург" и Азиатско-Тихоокеанский Банк с уровнем просрочки по 0,06%.

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле (за исключением банков, показавших нулевой уровень просрочки)
Место в рейтинге  Банк  Регистра-ционный номер  Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.14, %  Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.14, тыс. рублей  Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.14, %  Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.14, тыс. рублей  Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.13, %  Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.13, тыс. рублей
1  Первобанк  3461  0,02  308  0,01  58  0,03  204
2  Локо-Банк  2707  0,02  191  0,00  0  0,02  90
3  Банк ИТБ  3128  0,03  147  0,02  119  0,06  389
4  Банк "Санкт-Петербург"  436  0,06  14 898  0,06  12 330  0,09  14 222
5  Азиатско-Тихоокеанский Банк  1810  0,06  3 171  0,03  2 003  0,66  30 619
6  Примсоцбанк  2733  0,09  2 580  н.д.  н.д.  н.д.  н.д.
7  Московский Областной Банк  1751  0,11  827  0,00  4  0,00  1
8  Российский Капитал  2312  0,13  870  0,12  498  0,08  412
9  ДельтаКредит  3338  0,14  110 997  1,49  1 110 458  0,18  117 689
10  Левобережный  1343  0,26  5 014  0,62  13 408  0,11  2 618
11  Балтика  967  0,31  4 549  0,38  12 046  0,40  4 390
12  Ханты-Мансийский Банк  1971  0,32  91 482  0,30  78 525  0,31  89 933
13  Агропромкредит  2880  0,36  1 010  2,97  39 028  2,09  25 821
14  Московский Индустриальный Банк  912  0,46  12 461  0,23  4 155  0,29  4 035
15  Нордеа Банк  3016  0,47  92 156  0,43  81 613  0,57  100 999
16  Газпромбанк  354  0,52  952 598  0,41  696 662  0,28  393 100
17  Челябинвестбанк  493  0,65  20 579  0,65  17 335  0,67  15 804
18  Возрождение  1439  0,82  187 310  2,32  352 159  2,07  380 786
19  Росавтобанк  2767  0,82  3 190  0,47  1 331  0,00  0
20  Петрокоммерц  1776  0,92  89 964  0,73  80 459  0,87  77 089

В первом полугодии 2014 года участники рейтинга в совокупности выдали ипотечных ссуд на 743,8 млрд рублей, что составляет порядка 97% от всего объема ипотеки, предоставленной физлицам российскими банками за отчетный период.

Наибольший объем ипотечных кредитов в первом полугодии населению предоставили Сбербанк (402 млрд рублей), ВТБ 24 (153,8 млрд рублей) и Газпромбанк (29,6 млрд рублей).

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2014 года
Место в рейтинге  Банк  Регистра-ционный номер  Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2014 года  Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2013 года  Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2013 года
   Всего  В Москве и Московской области  В других регионах  Всего  В Москве и Московской области  В других регионах  Всего  В Москве и Московской области  В других регионах
1  Сбербанк России  1481  402 058 824  н.д.  н.д.  395 557 918  54 123 716  341 434 202  236 172 350  34 459 628  201 712 722
2  ВТБ 24  1623  153 771 343  42 399 815  111 371 528  145 206 237  35 352 930  109 853 307  97 668 614  23 972 342  73 696 272
3  Газпромбанк  354  29 618 667  5 555 097  24 063 570  42 165 614  6 820 467  35 345 147  36 031 982  7 165 956  28 866 026
4  Россельхозбанк  3349  14 856 664  н.д.  н.д.  н.д.  н.д.  н.д.  н.д.  н.д.  н.д.
5  ДельтаКредит  3338  13 770 987  6 497 676  7 273 311  15 980 714  7 026 099  8 954 615  11 402 381  5 272 407  6 129 974
6  Банк Москвы  2748  12 056 299  6 675 386  5 380 913  9 337 968  4 723 626  4 614 342  5 368 592  2 730 584  2 638 008
7  Росбанк  2272  9 195 469  2 581 893  6 613 576  9 171 513  2 237 927  6 933 586  8 434 094  2 130 769  6 303 325
8  Связь-Банк  1470  8 604 867  3 066 709  5 538 156  9 550 479  2 886 903  6 663 576  8 337 998  2 050 618  6 287 380
9  Банк "Санкт-Петербург"  436  7 785 901  0  7 785 901  6 767 046  0  6 767 046  5 873 939  0  5 873 939
10  Райффайзенбанк  3292  7 456 085  4 981 718  2 474 367  н.д.  н.д.  н.д.  н.д.  н.д.  н.д.
11  ЮниКредит Банк  1  6 463 668  3 061 840  3 401 828  4 647 749  2 244 617  2 403 132  4 045 000  1 989 140  2 055 860
12  Транскапиталбанк  2210  5 808 000  3 539 346  2 268 654  5 861 359  3 892 256  1 969 103  4 879 328  3 386 431  1 492 897
13  Ак Барс  2590  5 395 436  166 549  5 228 887  4 940 709  134 170  4 806 539  2 972 032  78 265  2 893 767
14  Возрождение  1439  5 170 104  4 556 053  614 051  9 012 139  8 011 711  1 000 428  5 445 706  4 769 954  675 752
15  Банк Жилищного Финансирования  3138  4 921 565  1 736 950  3 184 615  5 714 148  1 888 762  3 825 386  4 046 699  1 544 307  2 502 392
16  Ханты-Мансийский Банк  1971  4 886 344  156 471  4 729 873  5 545 916  211 968  5 333 948  6 160 436  429 091  5 731 345
17  Промсвязьбанк  3251  4 577 196  2 348 820  2 228 376  2 195 791  978 341  1 217 451  1 402 184  627 633  774 551
18  Зенит  3255  4 060 255  2 757 555  1 302 700  4 077 619  2 246 021  1 831 598  2 838 901  1 765 336  1 073 565
19  Петрокоммерц  1776  3 680 000  1 023 085  2 656 915  4 658 700  1 694 700  2 964 000  2 904 243  1 130 773  1 773 470
20  Уралсиб  2275  3 528 446  591 086  2 937 360  7 482 465  1 160 325  6 322 140  5 612 069  1 204 941  4 407 128

За первое полугодие 2014 года участники рейтинга выдали физлицам 433,6 тыс. ипотечных кредитов. Это составляет около 97% от всех оформленных российскими банками ипотечных ссуд для физлиц на 1 июля 2014 года.

В количественном выражении больше всего ипотечных кредитов населению предоставили Сбербанк (259,5 тыс. шт.), ВТБ 24 (79,3 тыс. шт.) и Газпромбанк (13,7 тыс. шт).

Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2014 года
Место в рейтинге  Банк  Регистра-ционный номер  Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2014 года  Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2013 года  Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2013 года
   Всего  В Москве и Московской области  В других регионах  Всего  В Москве и Московской области  В других регионах  Всего  В Москве и Московской области  В других регионах
1  Сбербанк России  1481  259 460  н.д.  н.д.  264 779  19 507  245 272  167 881  12 734  155 147
2  ВТБ 24  1623  79 342  11 888  67 454  82 583  10 923  71 660  60 553  7 676  52 877
3  Газпромбанк  354  13 703  1 608  12 095  20 189  1 964  18 225  16 742  1 772  14 970
4  Россельхозбанк  3349  11 513  н.д.  н.д.  н.д.  н.д.  н.д.  н.д.  н.д.  н.д.
5  Связь-Банк  1470  5 705  1 812  3 893  4 555  1 233  3 322  4 242  739  3 503
6  ДельтаКредит  3338  5 460  1 902  3 558  6 104  2 009  4 095  4 150  1 445  2 705
7  Банк Москвы  2748  5 381  2 054  3 328  4 568  1 523  3 045  2 532  727  1 805
8  Росбанк  2272  4 334  652  3 682  4 463  584  3 879  3 981  528  3 453
9  Банк "Санкт-Петербург"  436  4 215  0  4 215  3 415  0  3 415  2 862  0  2 862
10  Ак Барс  2590  3 440  32  3 408  3 197  34  3 163  1 885  16  1 869
11  Райффайзенбанк  3292  2 775  1 385  1 390  н.д.  н.д.  н.д.  н.д.  н.д.  н.д.
12  Возрождение  1439  2 558  2 124  434  4 114  3 515  599  2 391  2 018  373
13  ЮниКредит Банк  1  2 341  701  1 640  1 542  449  1 093  1 351  407  944
14  Банк Жилищного Финансирования  3138  2 336  610  1 726  2 750  637  2 113  1 919  487  1 432
15  Уралсиб  2275  2 258  236  2 022  4 969  446  4 523  3 692  498  3 194
16  Ханты-Мансийский Банк  1971  2 147  49  2 098  2 325  63  2 262  2 546  138  2 408
17  Транскапиталбанк  2210  2 077  1 044  1 033  1 568  825  743  1 413  772  641
18  Промсвязьбанк  3251  2 011  711  1 300  994  248  746  617  141  476
19  Петрокоммерц  1776  1 956  285  1 671  2 425  432  1 993  1 456  286  1 170
20  Зенит  3255  1 808  1 148  660  1 920  988  932  1 385  797  588


Ссылки на материал в Интернете:
 http://www.banki.ru/news/research/?id=7264750

Источник: Banki.ru (Москва)