Банк Жилищного Финансирования при участии АИЖК успешно завершил размещение двух выпусков ипотечных облигаций на 3,568 млрд.руб.

Банк Жилищного Финансирования при участии АИЖК и ВТБ Капитал успешно завершил серию сделок по секьюритизации части своего портфеля ипотечных кредитов общим объемом 3,568 млрд. руб. В качестве инвестора в старший класс облигаций на сумму 3,104 млрд.руб. выступило Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Инвестором в младший класс выступил Банк ЖилФинанс.

Это уже третья успешная серия сделок по секьюритизации ипотечного портфеля для Банка Жилищного Финансирования.

Ставка купона по облигациям старшего класса составила 9,00% и 9,25% годовых в рублях РФ.

Уровни ставок по облигациям старших классов значительно ниже текущих рыночных уровней, что стало возможным благодаря участию Банка Жилищного Финансирования в программе АИЖК по приобретению облигаций с ипотечным покрытием. Кроме того, в сделках предусмотрен месячный купон, что существенно повышает их экономическую эффективность.

АИЖК выступило поручителем, расчетным агентом, резервным сервисером и инвестором в старший транш облигаций. Выпуск и размещение проведено при поддержке ВТБ Капитал, ЕПАМ, АИЖК, Тревеч Корпоративный Сервис-Управление, ДК Регион, МСП Банк, СК АИЖК.

Высокое кредитное качество портфеля ипотечных кредитов Банка Жилищного Финансирования, низкий уровень коэффициента LTV,наличие надежного резервного сервисного агента – АИЖК и наличие в структуре сделки страхования финансовых рисков СК АИЖК позволили достичь хорошего уровня субординации выпуска: к старшему классу было отнесено 87% эмиссии, к младшему – 13%.

«Стратегия Банка Жилищного Финансирования направлена на увеличение качественных объемов пулов ипотечных кредитов, выданных, рефинансированных и обслуживаемых банком. Успешное завершение серии данных сделок свидетельствует о высоком качестве стандартов, применяемых нами при выдаче ипотечных кредитов, а также является важным шагом в реализации стратегии банка. В дальнейших планах банка проведение подробных сделок на регулярной основе с учетом критериев рынка», - отмечает Руслан Исеев, Председатель Правления АО «Банк Жилищного Финансирования».

Банк Жилищного Финансирования выражает благодарность всем партнерам, которые помогли выстроить эффективную структуру данной сделки.

Об Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) создано Правительством Российской Федерации в сентябре 1997 года в форме открытого акционерного общества со 100% государственным капиталом. Целью деятельности Агентства является реализация государственной политики по обеспечению доступности жилья, развитие федеральной системы ипотечного жилищного кредитования в России и обеспечение притока инвестиционных ресурсов в сферу ипотечного жилищного кредитования. Основным направлением деятельности АИЖК является обеспечение ликвидности российских коммерческих банков, предоставляющих долгосрочные жилищные кредиты населению, за счет покупки прав требования по таким кредитам на средства, привлекаемые путем размещения на российском фондовом рынке ценных бумаг.

АО «Банк Жилищного Финансирования» (АО «Банк ЖилФинанс) – специализированный ипотечный банк, активно работающий на российском рынке ипотечного кредитования 20 лет. Приоритетные направления деятельности - ипотечное кредитование и привлечение вкладов физических лиц. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов (11 июля 2005 года № 834).

Банк имеет высокий уровень достаточности капитала и значения нормативов мгновенной и текущей ликвидности, низкий уровень концентрации кредитного риска.

Банк обслуживает портфель рефинансированных ипотечных кредитов по различным программам, включая АИЖК, на сумму более чем 30 млрд. рублей. Банк входит в ТОП-15 рейтинга ипотечных кредиторов в РФ. По итогам 2014 года Банк прирост объема ипотечных сделок составил около 25% по сравнению с предыдущим годом. Банк следует современным новейшим тенденциям в развитии банковского бизнеса, с каждым годом увеличивая объемы ипотечного кредитования, улучшая клиентский сервис и предлагая партнерам успешные технологии в выдаче и обслуживании кредитов.

В 2014 году Банк Жилищного Финансирования при участии АИЖК и ВТБ Капитал уже успешно завершил серию сделок общим объемом 2,4 млрд. рублей по секьюритизации части своего портфеля ипотечных кредитов.

Банк Жилищного Финансирования имеет развитую региональную сеть, которая состоит из 18-ти офисов, расположенных в крупнейших городах Российской Федерации: Москва (головной офис), Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Пермь, Омск, Новосибирск, Красноярск, Краснодар, Новороссийск, Калининград, Екатеринбург, Казань, Липецк, Ярославль и сеть продаж из более 2 000 партнеров и агентов.

«Национальное рейтинговое агентство» подтверждает высокий уровень надежности Банка, присвоив индивидуальный рейтинг кредитоспособности уровня «А+». Аудитором Банка является одна из крупнейших в мире аудиторских компаний «Deloitte& Touche». АО «Банк ЖилФинанс» является членом Российской национальной ассоциации СВИФТ, Ассоциации Региональных Банков России, Ассоциации Российских Банков, Национальной Валютной Ассоциации и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

АО «Банк ЖилФинанс» имеет Генеральную лицензию ЦБ РФ № 3138 от 17 февраля 2005 года и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на ведение: брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и осуществлению депозитарной деятельности. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов (11 июля 2005 года № 834).

АО «Банк ЖилФинанс» является членом Российской национальной ассоциации СВИФТ, Ассоциации Региональных Банков России, Ассоциации Российских Банков, Национальной Валютной Ассоциации и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).