АО «Банк Жилищного Финансирования» завершил девятую сделку по секьюритизации при участии ОАО «АИЖК»

АО «Банк Жилищного Финансирования» завершил девятую сделку по секьюритизации при участии ОАО «АИЖК»

20 Июня 2016

15 июня 2016 года АО «Банк Жилищного Финансирования» (далее – БЖФ или Банк) разместил облигации с ипотечным покрытием на общую сумму 3,569 млрд руб.

Структура каждой сделки состояла из трех траншей облигаций. Старший транш составил 90% от общего объема сделки. Инвестором и поручителем по облигациям старших траншей выступило ОАО «АИЖК». Ставка купона по облигациям старшего класса составила 10,75% годовых в рублях.

Для АО «Банк Жилищного Финансирования» это была девятая по счету успешно проведенная сделка, где БЖФ выступил сервисным агентом по выпущенным ипотечным облигациям.

«Сделки по секьюритизации осуществлены в рамках реализации стратегии Банка, направленной на увеличение секьюритизированного ипотечного портфеля, находящегося у Банка на обслуживании. Такой подход позволяет эффективно управлять процентным риском, увеличивать долю непроцентных доходов, а также привлекать средства институциональных инвесторов в целях финансирования дальнейших операций по выдаче ипотечных кредитов. Банк дополнительно планирует разместить выпуски ипотечных облигаций во второй половине 2016 года, а также в 2017 году» - отметил Председатель Правления БЖФ Руслан Исеев.

Сделка прошла при поддержке АО «ВТБ-Капитал». Юридическим консультантом по сделке выступило Адвокатское бюро «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры».  Администратор ипотечных агентов - TREWETCH GROUP. Кроме того, Банк благодарит за участие ДК «РЕГИОН», CitiBank, МСП Банк.

Другие новости
Назад к списку новостей
АО «Банк ЖилФинанс» стал ключевым партнёром Гильдии риэлторов Московской области
12 Июля 2019
АО «Банк ЖилФинанс» стал ключевым партнёром Гильдии риэлторов Московской области
АО «Банк ЖилФинанс» и Гильдия риэлторов Московской области провели рабочую встречу в рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве. Напомним, документ был подписан на площадке XXIII Национального Конгресса по недвижимости, который проходил в Москве с 12 по 15 июня.
АО «Банк ЖилФинанс» совершенствует региональную сеть
11 Июля 2019
АО «Банк ЖилФинанс» совершенствует региональную сеть
Офис АО «Банк ЖилФинанс» в г. Волгоград, расположенный по адресу: ул. Мира, д. 18, с 31 июля 2019 года прекращает свою работу. День последнего обслуживания клиентов – 30 июля.
Пресс-центр

Мы всегда готовы оперативно предоставить достоверную информацию о Банке и его филиалах, обеспечить комментарии топ-менеджеров и экспертов АО «Банк ЖилФинанс» по актуальным темам. Для нас важно каждое обращение журналиста.

Аккредитация журналистов на мероприятия, организованные Банком: За 2 дня до начала мероприятия необходимо прислать заявку на адрес электронной почты, указанный в контактах Пресс-центра, с пометкой «Аккредитация / название СМИ». В тексте заявки следует указать ФИО (полностью) журналиста и мобильный телефон для связи.

С уважением,
Пресс-служба АО «Банка ЖилФинанс»
+7 (495) 772-75-20 доб. 60-61
pressa@bgf-bank.ru


Банк Жилищного Финансирования придерживается принципа информационной открытости.
Подпишитесь на новости, чтобы узнать о новых акциях, тенденциях в ипотеке.