Банк Жилищного Финансирования при участии АИЖК успешно завершил серию сделок по секьюритизации своего ипотечного портфеля

Банк Жилищного Финансирования при участии АИЖК и ВТБ Капитал успешно завершил серию сделок общим объемом 2,4 млрд рублей по секьюритизации части своего портфеля ипотечных кредитов.

В ходе первой сделки эмитент ЗАО "ИА Санрайз-2" (http://ma-sunrise-2.ru) разместил три транша («А», «Б» и «В») ипотечных облигаций общим объемом 1 179 109 тыс. рублей. Величина транша «А» составляет 1 002 243 тыс. рублей. Ставка купона по нему была установлена на уровне 9,5%. Величина транша «Б» (мезонинного транша) составляет 58 955 тыс. рублей, величина младшего транша «В» – 117 911 тыс. рублей. Дата полного погашения выпуска – 28.02.2046 г.

В ходе второй сделки эмитент ЗАО "ИА Санрайз-1" (http://ma-sunrise-1.ru) разместил три транша («А», «Б» и «В») ипотечных облигаций общим объемом 1 218 107 тыс. рублей. Величина транша «А» составляет 1 035 391 тыс. рублей. Ставка купона по нему была установлена на уровне 9,25%. Величина транша «Б» (мезонинного транша) составляет 60 905 тыс. рублей, величина транша «В» – 121 811 тыс. рублей. Дата полного погашения выпуска – 28.07.2044 г.

Уровни ставок по облигациям старших классов значительно ниже текущих рыночных уровней, что стало возможным благодаря участию Банка Жилищного Финансирования в программе АИЖК по приобретению облигаций с ипотечным покрытием. Кроме того, в сделках предусмотрен месячный купон, что существенно повышает их экономическую эффективность.

Организатор серии сделок – ЗАО «ВТБ Капитал», АИЖК выступило поручителем, расчетным агентом, резервным сервисером и инвестором в старшие и мезонинные транши.

Особенность сделок состоит во включении в структуру эмиссии мезонинного (среднего) транша облигаций. Это достаточно редкий опыт на российском рынке, дающий новые возможности для эмитента увеличить объем привлеченных денежных средств, а для инвесторов – разместить денежные средства в более доходный инструмент.

Высокое кредитное качество портфеля ипотечных кредитов Банка Жилищного Финансирования, низкий уровень коэффициента LTV и наличие надежного резервного сервисного агента – АИЖК – позволили достичь максимального на сегодня уровня субординации выпуска: к старшему классу было отнесено 85% эмиссии, к мезонинному – 5%, к младшему – 10%.

В рамках заключенного договора резервного сопровождения АИЖК предоставило ипотечному агенту «теплый» сервис. Срок передачи портфеля на основное сопровождение равен 60 дням, что позволило установить размер резервного фонда по данной сделке на уровне всего 2,3%.

«Программа выкупа мезонинного транша – это совершенно новый продукт, который, мы надеемся, со временем будет пользоваться большим спросом. Мезонинный транш – это «середина» между младшим и старшим траншами, где лежат не столько кредитные риски пула, сколько риски, связанные с законодательной защитой функционирования рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг, а также существующей инфраструктуры. В результате получается более эффективная модель секьюритизации: старший транш размещается в рынок, мезонинный – выкупает Агентство, в итоге на балансе у банка остается небольшой, но достаточный для принятия первых рисков младший транш. Эта система уже начала работать, что существенно повышает эффективность использования средств АИЖК для поддержки рынка ипотечных ценных бумаг», - прокомментировала Наталия Кольцова, исполнительный директор-руководитель дивизиона «АИЖК-капитал».

«Успешное завершение данной сделки свидетельствует о высоком качестве стандартов, применяемых нами при выдаче ипотечных кредитов, а также является важным шагом в реализации стратегии банка, направленной на увеличение объема пулов ипотечных кредитов, выданных, рефинансированных и обслуживаемых банком. Мы планируем проводить подобные сделки на регулярной основе», - отмечает Руслан Исеев, Председатель Правления ЗАО «Банк Жилищного Финансирования».

Банк Жилищного Финансирования выражает благодарность всем партнерам, которые помогли выстроить эффективную структуру данной сделки. С начала 2014 года АИЖК приняло участие в качестве резервного сервисера в 5 сделках секьюритизации общим объемом 15,24 млрд рублей.

Об Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) создано Правительством Российской Федерации в сентябре 1997 года в форме открытого акционерного общества со 100% государственным капиталом. Целью деятельности Агентства является реализация государственной политики по обеспечению доступности жилья, развитие федеральной системы ипотечного жилищного кредитования в России и обеспечение притока инвестиционных ресурсов в сферу ипотечного жилищного кредитования. Основным направлением деятельности АИЖК является обеспечение ликвидности российских коммерческих банков, предоставляющих долгосрочные жилищные кредиты населению, за счет покупки прав требования по таким кредитам на средства, привлекаемые путем размещения на российском фондовом рынке ценных бумаг.

Банке Жилищного Финансирования

Закрытое Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования» (ЗАО «Банк ЖилФинанс) – специализированный ипотечный банк, активно работающий на российском рынке ипотечного кредитования 20 лет. Приоритетные направления деятельности - ипотечное кредитование и привлечение вкладов физических лиц.

Банк имеет одну из самых клиентоориентированных продуктовых линеек на российском ипотечном рынке, предоставляя ипотечные кредиты как на приобретение недвижимости, так и под залог существующего жилья. Банк обслуживает портфель рефинансированных ипотечных кредитов по различным программам, включая АИЖК, на сумму более чем 18 млрд. рублей. Банк входит в ТОП-15 рейтинга ипотечных кредиторов в РФ. Объем выдачи ипотечных кредитов за 2013 год приблизился к отметке в 10 млрд. рублей, прирост составил 28% к 2012 году. Банк следует современным новейшим тенденциям в развитии банковского бизнеса, с каждым годом увеличивая объемы ипотечного кредитования, улучшая клиентский сервис и предлагая партнерам удобные технологии в выдаче и обслуживании кредитов. Банк Жилищного Финансирования имеет развитую региональную сеть, которая состоит из 18-ти точек продаж, расположенных в крупнейших городах Российской Федерации: Москва (головной офис), Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Пермь, Омск, Новосибирск, Красноярск, Краснодар, Новороссийск, Калининград, Екатеринбург, Казань, Липецк, Ярославль и более 1000 агентов по B2B.

ЗАО «Банк ЖилФинанс» имеет Генеральную лицензию ЦБ РФ № 3138 от 17 февраля 2005 года и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на ведение: брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и осуществлению депозитарной деятельности. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов (11 июля 2005 года № 834). «Национальное рейтинговое агентство» подтверждает высокий уровень надежности Банка, присвоив индивидуальный рейтинг кредитоспособности уровня «А». Аудитором Банка является одна из крупнейших в мире аудиторских компаний «Deloitte& Touche». По итогам 2013 года ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» признан лучшей финансовой компанией на рынке ипотечных сделок и жилищных программ» конкурса профессионального признания на Северо-западе РФ «Каисса-2013». ЗАО «Банк ЖилФинанс» является членом Российской национальной ассоциации СВИФТ, Ассоциации Региональных Банков России, Ассоциации Российских Банков, Национальной Валютной Ассоциации и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).