Банк Жилищного Финансирования разместил ипотечные облигации Титан-3 трех выпусков общим объемом 2,9 млрд рублей

5 Марта 2021
5 марта была успешно завершена сделка по размещению облигаций ООО "Ипотечный агент Титан-3". Размещение прошло на Московской бирже среди широкого круга инвесторов, ставка купона, определённая в ходе букбилдинга по старшему траншу А, составила 7.45%.

Общий размер выпуска старшего транша А составил 2,275 млрд рублей. Общий размер субординированных младших траншей Б1 и Б2 с плавающим купонным доходом составил 552,537 млн рублей. Номинальная дата погашения – 28.07.2053, предусмотрено досрочное погашение номинальной стоимости облигаций. Обеспечением по выпускам является пул ипотечных кредитов, выданных АО "Банк БЖФ" и АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк".

Благодаря высокому качеству портфеля обеспечения и надёжной структуре выпуска национальное рейтинговое агентство АКРА присвоило облигациям транша А рейтинг AAA(ru.sf), соответствующий обязательствам самого высокого кредитного качества, что позволяет приобретать бумагу крупным институциональным инвесторам. Наличие высокого рейтинга является одним из основных требований для инвестирования средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организатором и агентом по размещению выступает Сбербанк КИБ. Сервисные агенты – АО "Банк Жилищного Финансирования" и АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк", резервный сервисный агент – ПАО "Металлургический Инвестиционный Банк". Юридическим сопровождением занималась компания "Baker McKenzie", расчётный агент – АО "Райффайзенбанк".


Илья Зорин, Председатель Правления Банка БЖФ:

«Банк Жилищного Финансирования высоко ценит сотрудничество с крупнейшим финансовым институтом России – Сбербанком, экспертные и ресурсные возможности которого позволяют осуществлять сделки секьюритизации полного цикла – от формирования пула ипотечных кредитов на ипотечном агенте за счет бридж-финансирования до размещения облигаций, обеспеченных накопленным пулом ипотечных кредитов. Одновременно с этим партнерство банков БЖФ и АТБ позволило сделать мультиоригинаторный выпуск ипотечных ценных бумаг, повышающий его качество и надежность. Выпуск ипотечных облигаций Титан-3 – это выдающийся пример синергии трех сильных банков и важный этап в становлении рынка ипотечных облигационных займов на российском финансовом рынке».

Хотите получать ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Банк Жилищного Финансирования придерживается принципа информационной открытости.
Подпишитесь на новости, чтобы узнать о новых акциях, тенденциях в ипотеке.

Благодарим за обращение!

Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.

Ответы на частые вопросы Контакты

Мы используем cookie на нашем сайте, ознакомьтесь с политикой конфиденциальности.