Выпуск ипотечных облигаций «ИА Титан-5» - новости на сайте БЖФ Банка
Офисы банка Интернет банк

Выпуск ипотечных облигаций «ИА Титан-5»

16 февраля 2023

16 февраля 2023 года БЖФ Банк успешно завершил сделку по размещению облигаций ООО «Ипотечный агент Титан-5». Размещение прошло на Московской бирже среди широкого круга инвесторов. Ставка купона, определённая в ходе букбилдинга по старшему траншу А, составила 10,65%.


Общий размер выпуска старшего транша А составил 2,54 млрд рублей. Общий размер субординированных младших траншей Б и В составил 600 млн рублей. Номинальная дата погашения – 26.06.2050. Также предусмотрено досрочное погашение номинальной стоимости облигаций. Обеспечением по выпускам является пул ипотечных кредитов, выданных АО «Банк БЖФ».


Благодаря кредитной поддержке, оказываемой старшему траншу младшими траншами облигаций, а также хорошему кредитному качеству портфеля обеспечения рейтинговое агентство АКРА присвоило облигациям транша А рейтинг AAA (ru.sf). Такой уровень оценки соответствует обязательствам самого высокого кредитного качества, что позволяет приобретать бумагу крупным институциональным инвесторам. Наличие данного рейтинга является одним из основных требований для инвестирования средств пенсионных накоплений и страховых резервов.


Организатором и агентом по размещению выступает Сбербанк КИБ. Сервисный агент – АО «Банк БЖФ», резервный сервисный агент – ПАО «Металлургический Инвестиционный Банк». Юридическим сопровождением занималась компания «Baker McKenzie», расчётный агент – АО «ДОМ.РФ».


Илья Зорин, Председатель Правления БЖФ Банка:


Для БЖФ Банка данная сделка является одиннадцатой эмиссией классических ипотечных ценных бумаг, обеспеченной портфелем ипотечных кредитов. Мы высоко ценим сотрудничество с крупнейшими финансовыми институтами России и поддержку со стороны национального рейтингового агентства за присвоение сделке высокого кредитного рейтинга. Это в очередной раз подтверждает устойчивое развитие и стабильность нашего банка, а также достойный уровень профессионализма нашей команды.



Хотите получать ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

Банк Жилищного Финансирования придерживается принципа информационной открытости.
Подпишитесь на новости, чтобы узнать о новых акциях, тенденциях в ипотеке.

Благодарим за
обращение!

Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.